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中国可再生能源影响力有多大?

发布时间:2016-04-22 12:59:01  浏览次数:


  随着太阳能、风能产业从利基产业迈入全球大型产业,世界各国的公司若能成为个中翘楚,将获得巨大的回报。许多美国、欧洲、亚洲竞争者纷纷扩充产能、向国外投资、加大研发投入改进产品,竞赛已然展开。
  一个有趣的问题是,中国公司在可再生能源领域能有多大的发挥余地?回顾过去,中国的竞争力始终处于服装、钢材、低端机械、计算机、手机组装等发展较为缓慢的产业,鲜有例外。进入成熟产业较晚的中国公司主要通过低成本占据市场份额。

  然而,太阳能光伏电池板和风力涡轮是两大新型高速发展的领域,且兼具技术和成本要求,堪称中国公司成功与否的试金石。
  先说太阳能。2009年,全球太阳能板市场产量为64亿瓦特,为2003年以来的五倍。未来,随着发电成本与化石燃料的燃烧成本逐渐靠近,太阳能电板市场将继续高速发展。
  中国公司占全球太阳能电板产能的1/4,并通过粗放型生产压低产品价格,迅速占据市场份额,尤其是欧洲市场。但是,太阳能产业发展速度快,随时都有新技术横空出世,赢家不在少数。加上这个领域的多变性,很难预测谁会是最终的大赢家——如果说真有赢家的话。
  看看过去中国公司的详细情况。以尚德公司(Suntech)为首,中国公司主宰了硅片这一最原始的太阳能技术。2009年,中国公司将欧洲太阳能板的价格压低了35%-50%,令人惊奇。
  2009年太阳能板降价是几个因素共同作用的结果。首先在于关键原材料多晶硅从供不应求变为供过于求;其次,新型高效太阳能集热板大型工厂在亚洲投产;第三,全球经济衰退,其他计划中的太阳能站项目搁浅。
  因此,尚德、英利、晶澳等数十家中国公司成为国际太阳能电板领域的领头羊。在高成本早期技术领袖(如Q-Cell公司)于欧洲市场(也是世界最大的太阳能市场)失利的同时,尚德依然保持盈利。而许多中国小型制造商几近颗粒无收。
   在风能和太阳能产业里,中国制造商正与西方制造商抗衡。
  第一太阳能是典型的现代西方国际竞争公司——研发和试点生产均在美国,大规模生产则在亚洲(第一太阳能选择了马来西亚,后者正成为大型太阳能电板生产中心)。即使经历了2009年的价格剧变,第一太阳能依然保持盈利,并气势汹涌地挺进了中国市场,甚至在内蒙沙漠地带承包供应太阳能电池板、帮助建造世界最大的太阳能发电站(发电量20亿瓦特)。它亦将在中国设立一家薄膜工厂。
  除了碲化镉,还有一项更新的薄膜技术,即铜铟镓硒(简称为CIGS)。作为这种技术的领导者,加州纳米太阳能公司(Nanosolar)正以低廉的价格向第一太阳能和中国的硅片板制造商发出挑战。
  作为资金投入最多的私人太阳能制造商,纳米太阳能采用的印刷工艺速度快、价格低,他们在加州和德国设有高度自动化工厂,最近刚刚出货大批产品。
  除了第一太阳能和纳米太阳能,还有很多具有未来色彩的技术处于研究之中。
  以上一切对尚德等中国硅片公司有什么影响?答案取决于能够为研发提供资金、跟进技术进展的公司数量。局面是复杂的:虽然中国不断增设太阳能硅片电板公司,使其低价抢占全球市场份额、排挤西方硅片竞争商,但拥有足够盈余、能够为下一场竞争研发注入资金的中国公司却是少之又少,不过地方政府的风险资金往往能够填补这一缺口。
  同时,虽然西方将研究结果过渡为大规模可靠化生产的新兴企业数量不及中国,但他们坐拥充足的政府资金和风投资金。许多高科技领域范式是每一代新技术都会产生一位新领导者,而太阳能业仅有的历史尚未颠覆这一规律。但是,在太阳能领域,任何时候都可能风靡多种技术,原因一是存在许多权衡取舍,如成本低廉的原材料对应着更为昂贵的制造过程;二是未来将产生更多的太阳能捕获应用,而不仅止于屋顶电板或太阳能发电厂。
  政府政策也有影响作用。在国际经济衰退之前,中国政府只是勉强决定将太阳能作为一种替代能源,因此过去中国制造商的重点放在出口上。但在2009年,中国政府出台了刺激计划,其中包括为大型太阳能设备项目提供补助。如今,中国正帮助本土的太阳能电板制造商。然而,正如第一太阳能承包的内蒙合同一样,其他政府部门却对薄膜制造商表现出更大的兴趣,冷落了国内的硅片制造公司。对比之下,欧洲和美国政府长期以来始终积极地推广太阳能。
  至于风能,堪称最为便宜、自然也是全球最大的可再生能源利用对象。跟太阳能发电64亿瓦特,风能发电设备装机量超过了1,000亿瓦特,并预计到2015年达到2,500亿瓦特。不同于太阳能业,许多国家都拥有在岸风涡制造商。
  中国的第一家在岸风厂要追溯到上世纪80年代,由丹麦维斯塔斯公司(Vestas,全球领袖公司)建造。当时,中国政府向外国制造商提供激励措施,引进投资,并要求外国制造商与中国本地合作公司保持均衡,后者应该在其中占有40%的股份。这些宽松的外资政策让维斯塔斯、西班牙的加美萨(Gamesa)等公司从各自国家进口风叶、齿轮、发电机、控制系统等关键部件。一时间,中国风能市场的70%都为外商所控制。
  但在五年前,中国决定扶持早已开始从欧洲小型制造商处获得授权的本土制造商。因此,地方合作股份提升到70%,增加了进口部件的关税税率,并推出新型补贴等大型刺激方案,以拓展中国风能市场。而西方制造商则发展缓慢。到2009年,已有67家中国涡轮供应商,外商市场份额跌至37%(2010年,在地方政府的压力下,中央政府取消了地方合作要求).
  如今,中国为世界上最大的风能市场。不过,风力设备笨重不易运输,适宜本地采购,再加上中国较低的制造成本,吸引了西方顶尖制造商前来拓展中国市场。维斯塔斯刚在中国东北建成世上最大的风涡轮制造工厂,通用电气、加美萨、西门子等跨国公司等都在中国建厂,并与中国国有能源企业合作竞标。如今,这些西方公司终于得以向其中国竞争者施加压力。
  中国有三家大型制造商——金风、华锐、东方,他们的涡轮大都为小产能在岸使用而设。然而,中国风涡轮的质量和耐用性均值得质疑。风厂以产能利用率——相对发电潜能而言的系统实际发电量来衡量其能力。中国的产能利用率为23%,欧洲为30%。这一数字背后包括了风力条件、涡轮自身耐用性和正常运行时间的差异。
  但是,目前中国正在利用其低廉的价格,并打算在公共资金稀缺的国外投资在岸风力项目,巩固其涡轮供应联合方合作者的地位。
  在中国的本土风涡轮市场上,中西公司竞争迥异,实力差别由此可见。顶级西方制造商通过卓越的研发能力、以带有精密控制系统的大功率涡轮产品——尤其是艰苦条件所需的离岸风涡轮(耐用性高,设计先进)竞相争取为各省建造发电工厂的合同项目。虽然这些工厂为国有企业,但他们重视效能胜过价格,并选择购买跨国公司的设备。如今,西方制造商正得益于中国低廉的制造成本,变得更有竞争力。
  同时,中国制造商向全世界提供低价产品。在本国,中国制造商通过本土优势,垄断中央政府对风涡轮的需求,并与西方专业公司签订技术发展协议,弥补自身研发能力的不足。例如,华锐和东方公司都与美国先进风能系统开发商风力技术(Windtec)进行合作。金风则单独收购德国Vensys公司70%的股份,并考虑在德国建造一家组装工厂。简而言之,中西制造商都在迅速实行全球化。要想在国外销售风力系统、提供服务,就必须在目的市场中占有较大势力范围。
  这一战略差异令风涡轮产业酷似全球其他各类设备业——西方制造商领先于高性能段位,中国领先于低性能、受价格驱动的段位。
  设备市场是由许多段位组成的复杂体,而维持设备市场现状的力量极不稳定。无论是在国际市场中占取太阳能还是风能技术优势,中西公司都正在积极努力,促使事态向对己方有利的一面发展。
  托马斯·侯特(Thomas Hout)任塔夫斯大学(Tufts University)佛来契学院(Fletcher School)新兴市场企业中心(Center for Emerging Market Enterprise)成员,执教于香港大学商学院(University of Hong Kongs School of Business).
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